原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂，砸烂了办公室并跳出窗外，人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后，拉菲克刑满出狱，他心里只有一个念头：带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止，他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中，他们偶遇了一位牧羊人，并在一座乡间小屋过夜，事情开始变得奇怪了起来……
1944年，罗马，被纳粹侵占下伤痕累累的大街。德军肆无忌惮的搜捕着保卫家园的游击队，意大利地下反抗组织领袖、工程师乔治·曼菲蒂（马塞罗·巴格利埃罗 Marcello Pagliero 饰）遭到德军追缉。危急中，曼菲蒂逃往朋友弗朗西斯科家中暂避，在弗朗西斯科的未婚妻碧娜（安娜·玛妮雅妮 Anna Magnani 饰）的帮助下，曼菲蒂见到了唐·彼得罗神父（阿尔多·伯立兹 Aldo Fabrizi 饰），并请神父将一笔巨款交给游击队。弗兰西斯科为了掩护曼菲蒂而被捕，碧娜也中弹身亡。然而绝处逢生的曼菲蒂被女友告密，曼菲蒂和神父被捕入狱。纳粹故意在神父面前严刑拷打曼菲蒂，两人最终在敌人的酷刑和枪弹下英勇牺牲。 本片根据塞吉欧·阿米迪的原著改编。
故事主轴以马雅人的2012/12/21末日预言贯穿。末日不如预言发生，但是贪婪的人类对自然和社会的无度需索，予取予求，终于有一天新能源厂事故，造就人类自食恶果，文明毁灭。\r 以小男孩找到一把吉他作故事的开端，和爷爷在人类亲手造成的末日前夕相逢。\r 爷爷想着自己不会弹吉他而错过了某些人生与爱情，打电话给过去的自己，希望改变这个过去的事实，进而改变生命，让走到末路的人类文明起死回生。\r “诺亚方舟”演唱会共以五大主题串联，从“末日：2012不是预言”、“留恋：时光静止的那一年”、“笑忘：如果还有明天”、“第一天：追寻第二人生”到“未来：美丽乌托邦”，其中呈现了逼真末日景象，包括仿佛沉睡海底等待启航的深海逃生舱，加上不断出现火山爆发、陨石撞击和龙卷风来袭的末日异象。这一切都旨在把大家对于末日的恐惧在一瞬间全部逼迫出来，同时五月天更要带领观众抛开恐惧和悲伤，用欢乐与音乐享受末日前夕的最后一夜。\r 如果2012年玛雅末世预言成真，在这看似最后倒数的生命关头，我们该如何面对我们各自的人生？如果最后末日没有到来，你就有机会选择你的“第二人生”！
影片改变自自然主义文学大师左拉的小说《衣冠禽兽》，描写火车司机雅克·朗蒂尔诞生在一个酗酒的家族，他因此总是神思恍惚，以为自己天生是个劣种，一天，他在火车上偶然遭遇了一起谋杀，心有异念的他对警察隐瞒了他...
