本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，开始调查，期间发现同学江兰心也在练习黑暗魔法，为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺，不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆，是他害死了柯豆豆，当这个阴谋被揭穿后，路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中，一同跟院长斗智斗法，最终找到了光明魔法惩治了校长，学校得以平静。
天空城之战后，羽皇风刃向人族发动战争。兵至凉州城下，眼看人族已无力翻盘，女爵方祈舞试图经由时光机器“流年转”回到过去，附身于风刃最爱的王妃南音梦，杀死年轻的风刃来扭转战局。然而当她在另一个时空醒来的时候，却被告知风刃已死！方祈舞坚信风刃的死亡只是个谣传。而更令人意外的是，她的意识竟然附到了人族第一美人——和亲公主红鸾的身上。她只能顺利抵达十日后和羽太子风启的婚礼，因为在史书的记载上，风刃会在婚礼上奏琴。 一路上方祈舞得到一名自称南风的少年的保护，在这短短的十日中，方祈舞和南风暗生情愫。这一对同样爱好音律的异时空男女共同谱下一曲《音梦》。然而就在琴谱写就的当晚，方祈舞发现了南风的真实身份……
