1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
一个阳光和煦的午后，一对结缡三十多年的老夫妻，沿着港边小路漫步。他们久违的谈话，从子女的生活事，逐渐回归到两人的感情事。路途上，偶遇的旧识说着人世的聚散无常；当年相爱定情的场所，更显情感丢失后，无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点，有着青春相伴的回忆与分离。
当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀，两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案，成为一个强大的犯罪阴谋的目标。
山田光子（岸井雪乃 饰）是一名28岁的职场白领，在朋友的婚礼上，手足无措的她邂逅了名叫守（成田凌 饰）的男子，温柔风趣的守巧妙的化解了光子的尴尬和不适，一下子就俘获了光子的心。之后，守经常约光子出来吃饭玩耍，某一天，光子留宿在了守的家里，两人发生了关系。 光子开始越来越频繁的住在守家中，虽然没有告白，但是两人之间的相处就好像在交往一样，渐渐的，光子开始将自己的身份当成了守的女友。可是，对于守来说，光子只不过是一个召之即来挥之即去的消遣而已。为了守，光子甚至辞掉了工作，一心一意的想要和守结婚做家庭主妇，就在光子的算盘打得哗哗响的时候，守突然失联了。
