时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……
十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边......
托尼（T·C·斯托林斯 T.C. Stallings 饰）拥有着收入不菲的工作，妻子伊丽莎白（普里西拉·C·夏勒 Priscilla C. Shirer 饰）美艳动人，孩子丹尼尔（阿勒娜·皮特 Alena Pitts 饰）乖巧可爱，一家人住在装修考究的大房子里，过着平静而又幸福的生活，托尼是朋友和同事们眼中人生赢家的楷模。 然而，虽然托尼的婚姻生活金玉其外，但内里却早已经充满了败絮，夫妻两人在外和睦，回到家关起门后便势同水火，他们将彼此视作自己人生的阻碍，宛如仇敌。一次偶然中，伊丽莎白结识了名为克拉拉（凯伦·阿伯克龙比 Karen Abercrombie 饰）的老人，克拉拉教会了伊丽莎白何为信仰。在信仰的带领下，伊丽莎白决定和人生和解。
