影片主要讲述了明成祖朱棣时期，设立秘密军情组织——九门，监察百官，掌控京城人心动向。时至明中期，兵部尚书私藏军饷意图谋反，作为京城最强的秘密刺客组织，九门再次受命调查案件。然而，此次案件盘根错节，事情远远超出众人的想象，就连九门内部的势力也深陷其中......
20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。
曾以获得格斗冠军哥哥为傲。曾以为有哥哥保护自己可以永远像少年一样无忧无虑。哥哥最终在冲刺世界格斗冠军擂台上身受重伤意外身亡。弟弟少男誓要复仇赢回哥哥遗愿向世界证明黄种人可以屹立于世界。
无恶不做的索命五虎，为救回被官府捉拿的老大黑面虎，绑架了前来追捕的官差张步青。张步青的妹妹金燕子赶来营救但毕竟一人势单力薄，数次遇险，幸好得到范大悲的暗中相助。范大悲乃青竹派新任掌门，为躲避同门师兄了空大师的追杀，在小镇上隐姓埋名，终日装疯卖傻，饮酒度日，因其行侠仗义而被百姓称为“大醉侠”。在大醉侠的帮助下，金燕子带领官兵全力应战，将生死置之度外，终于歼灭了长年欺凌乡民，危害朝廷的索命五虎，还百姓一个安宁的生活。
“半妖”驱魔人常平安，为去除自身妖性前往快活城寻丹，受殷夫子蛊惑，错杀了善良且深爱自己的女妖小红癫，体内邪恶的妖魔元灵被唤醒，妖魔肆虐人间。最终，变成人的他选择吃下妖丹变成妖，携手众驱魔人收服妖魔。
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