背景设定在1892年，讲述在一场严峻的反抗暴乱之后，上尉Blocker勉强同意护送生命危在旦夕的夏延酋长及家人返回他们生活的部落。在这段从新墨西哥州前往蒙大拿州草地痛苦又冒险的旅程中，这对前竞争对手遇到了一个寡妇，她的家人们在平原之上被谋杀了。三方要共同合作克服艰难的地形继续上路，还要对抗科曼奇族的敌人以及邪恶凶猛的露宿者。
乱世情缘，生不逢时，但却教人刻骨铭心。 时藉一九四一年，日本部署侵华。三名大学生宋希婷（罗霖）、贺文轩（吴启华）、大岛正男（林保怡）就在此时代背景下发生一段凄美动人的三角恋情。婷、轩、男三人本是要好的同学，但暗里轩与男彼此也是情敌，同时倾慕婷。男因是日本人，受到当时众人排斥，婷排除偏见，与男相恋，无奈日本撤侨，男与婷被迫分隔两地。轩向婷展开大力追求，由于兵荒马乱，婷与轩因患难再见真情，情根深种。未几，轩被日军逮捕，婷更不惜以身相救。最后，轩因国难当前，终为投军舍婷而去。战火无情，婷、轩、男三人被迫拆散。但信是有缘，婷、轩、男于战地里竟又再重逢……
安娜是个妇产科医生，她有个让人羡慕的美满家庭，一家三口过着幸福快乐的生活。不幸的是，在一次外出骑马的时候，安娜的孩子 — 聪明可爱的小罗比，意外中不幸遇难，离开了父母。安娜伤心极了，不能接受这个现实。 她不愿意再回到家中，漫无目的地来到了苔丝管理的牧场。 在短暂的相处之中，苔丝与安娜互相有了了解。苔丝非常同情安娜的遭遇，不断地劝解她，这使得安娜得到了一丝宽慰。 而苔丝也有着自己的烦恼......
