当高中高年级学生布莱德·李在毕业典礼当晚失踪时，他的女朋友被迫质疑她认为她知道的关于他和他们的关系以及她自己的信仰的一切，希望能找到他。
影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳渊 饰），因一饭之恩重返枹罕镇，而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫，寒月刃决定出手相助，却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕。 而他与曼陀罗（孙艺燃 饰）的纠缠如毒刃绞心，在心动与背叛间撕裂挣扎……
原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂，砸烂了办公室并跳出窗外，人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后，拉菲克刑满出狱，他心里只有一个念头：带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止，他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中，他们偶遇了一位牧羊人，并在一座乡间小屋过夜，事情开始变得奇怪了起来……
