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该片讲述了一个单身母亲倾尽所有、守护孤独症女儿的感人故事。吴文雅离婚后与女儿相依为命，她7岁的女儿蓓蓓从小患有孤独症，完全活在自己封闭的世界里，无法独立生活。对于吴文雅来说，女儿即是她的全部。但女儿每一次犯病捂着耳朵的尖声惊叫都让吴文雅心力交瘁、倍感疲惫与迷茫。一次，吴文雅意外发现蓓蓓很喜欢水和海豚，于是她带着蓓蓓来到了圣地海洋世界，在这里，她们认识了海豚驯养员黎冬和陈晓，他们的真诚感染了吴文雅，在他们的帮助下吴文雅坚定了对蓓蓓的信心，一段关于亲情与友情、天使与海豚的故事拉开了帷幕。

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。