1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
一个阳光和煦的午后，一对结缡三十多年的老夫妻，沿着港边小路漫步。他们久违的谈话，从子女的生活事，逐渐回归到两人的感情事。路途上，偶遇的旧识说着人世的聚散无常；当年相爱定情的场所，更显情感丢失后，无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点，有着青春相伴的回忆与分离。
Jack escapes jail and head to New York city to track down an old flame who has disappeared under mysterious circumstances.
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
一名年轻男子被指控强奸一名年轻女子。 这个年轻人是谁，这个年轻女人又是谁？ 他是有罪的还是无辜的？ 正如被告所说，她是受害者还是只是为了报复。 只有一个真理吗？ 人类事物质疑当代世界，摧毁了司法机器的无情机制，让我们面对自己的恐惧。
从小因父亲重男轻女，贞仁（申惠善 饰演）在中学时就逃家自力更生，与家人断了联系。贞仁后来凭一己之力成为顶级辩护律师，在一次偶然中，她得知罹患老年痴呆症的母亲花子（裴宗玉 饰演）涉嫌杀害父亲，同时还对不少无辜民众下毒手。 怀疑事有蹊翘的贞仁决定亲自出马，在层层阻挠下，她该如何为母亲翻供，揭开这个桩谋杀案背后不可告人的真相？
