维尔托德的法律学校考试失败了，富克斯辞掉了他在时尚公司的工作。几天之后他俩结伴来到了一个家庭旅店，他们遭遇了一系列的奇怪预兆：一只麻雀被吊在树林里，接着是一块木头，最后奇怪标记出现在了天花板上以及花园里。屋子里有一个喋喋不休的女人和一个年轻女子，维尔托德疯狂喜欢上了她。不巧的是，她刚刚嫁给了一个非常有名的建筑师，第三个被吊在树上的是一直猫，而这次是维尔托德干的，为什么他要这么做？第四个会是一个人么？
25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
Former Colonel Fernandez is appointed Minister of the National Anti-Drug Agency (SENAD) and purges the special forces to fight the first of many battles against drug trafficking on the border of Paraguay and Argentina.
