当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀，两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案，成为一个强大的犯罪阴谋的目标。
罗丝（肖）和她的女儿索菲亚（麦基）前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚，向萨满教戈麦斯医生咨询，戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病，这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中，一生都被母亲的病所困扰的索菲亚，在神秘旅行者英格丽德（克里普斯）的说服力诱惑下，终于开始摆脱压抑。 索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受，随着烈日的照耀，他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾，威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索，并导致他们走向戏剧性的结局。
1930年代的上海，在同一间工厂做工的世钧（黎明）和曼桢（吴倩莲）成为恋人。曼桢早年丧父，姐姐曼璐（梅艳芳）为了养活一家老小，心痛离别恋人去当舞女赚钱，最终嫁给了有妇之夫祝鸿才（葛优）。 世钧收到告急家书回到南京，方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱，也因久等不来曼桢的书信，世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝（吴辰君）。上海这边，不能生育的曼璐为保全自已的地位，设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子，葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后，曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。
背景设定在1892年，讲述在一场严峻的反抗暴乱之后，上尉Blocker勉强同意护送生命危在旦夕的夏延酋长及家人返回他们生活的部落。在这段从新墨西哥州前往蒙大拿州草地痛苦又冒险的旅程中，这对前竞争对手遇到了一个寡妇，她的家人们在平原之上被谋杀了。三方要共同合作克服艰难的地形继续上路，还要对抗科曼奇族的敌人以及邪恶凶猛的露宿者。
