一桩案件暴露出有关 20 年前母亲死亡情况的疑问时，一位冷酷的公司律师必须与她疏远的妹妹重新建立联系。
民国时期，关中乾州地区时局动荡，黑恶势力鱼肉百姓，猖獗于众。为了改变长期遭受蹂躏压迫的局面，神医李道安与有志之士苏青云想团结老百姓起来反抗，但却拿不出来有效的解决方案。女主杨春丽留学归来，思想先进，洞若观火。男主彦碧虽然武功高强，但也只想解决温饱。然而在杨春丽的感染指点下彦碧开始有了思想，想为社会做出自己的贡献。最后在李道安，苏青云和女主杨春丽，男主彦碧两代人的共同努力下，老百姓团结一致，最终战胜了黑暗。
黄麒英中年得子，取名飞鸿。期望飞鸿有所作为，因此对飞鸿从小就很严厉。而飞鸿小时候很顽皮，一直都是利用小聪明练功偷懒。但是医馆里的梁婶，林凯等人又都非常疼爱飞鸿。加上青梅竹马的十三姨，和死党二愣子的掩护。经常偷摸着出去撒野。因此也没少挨黄麒英的惩罚。少年时期的黄飞鸿虽然贪玩，但是为人富有正直善良侠义心肠，飞鸿依然疏于练功，而十三姨叛逆，古灵精怪的性格一直不满于古训女子无才便是德的说法。决定出国留学。飞鸿上集市游玩，遇见一帮地痞收取保护费不成而殴打猪肉荣和牙擦苏。飞鸿毅然出手教训了这些地痞。而飞鸿的身手让猪肉荣和牙擦苏深为折服。非要拜飞鸿为师。飞鸿甚为得意。大方的收纳了猪肉荣和牙擦苏这对活宝徒弟，自此乌龙百出……
这看似太平盛世的烟火人间，其实并非只有人类存在。一直以来，世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边，之中有与人为善者，自然也有作恶多端者，而维持这一切秩序和平的人，便是隐匿江湖的秘密组织，雾隐门。 恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国，却不料太岁意外附到了吴因身上。自此，吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人，但行为举止也常会被太岁左右。与此同时，雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因，试图阻止天邪为祸世间的计划。最终，吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。就在他与风小小联手击败天邪的同时，一个在风小小心中隐藏了多年的秘密，终于浮出水面……
陈百兄妹自小在戏班长大，走南闯北，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰，却因此成为当地恶霸段长远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头，利用陈百贪杯的个性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分，甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决定牺牲自己……
