1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
老于头（陈裕德 饰）闻言女儿小燕（马羚 饰）要当人体模特，差点气疯，他扯着老伴（丁一 饰）到美院画室一探究竟，却发现是为给丈夫石锁治病才鼓足勇气来当模特的农村妇女春杏（黎静 饰）。老师问老于头来画室干啥，他一时无言以对，吱吱唔唔地说来当模特，师生们信以为真，结果老于头落荒而逃。石锁认为妻子当模特丢人现眼，坚决与其离了婚。平日看似正经的贾老三趁机图谋不轨，不料被小燕识破其丑恶嘴脸。老于头得知小燕真当了模特，发誓从此不认这个女儿。谁知儿子竟爱上离婚的春杏，老于头怒不可竭地要将儿子轰出家门，谁知此举惹恼了老伴，自己反而差点被扫地出门......©豆瓣
Jack escapes jail and head to New York city to track down an old flame who has disappeared under mysterious circumstances.
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
