故事发生在大唐初年，为了超度东土亡灵，一代高僧唐僧（何藩 饰）得到唐王支持，在大队兵马随从的护送下浩浩荡荡前往西天佛土，求取大藏真经。这一路坎坷艰辛，自不用提，更有洞府山川的妖怪精魅蠢蠢欲动，企图吃掉唐僧。适才还晴空万里，转眼飞沙走石，原来妖怪黑风大王施展法术，令唐僧和随从们失散，而妖怪们为了争抢唐僧更大打出手。唐僧一路逃亡，筋疲力尽，结果在五行山见到了被镇压在这里长达五百年的齐天大圣孙悟空（岳华 饰）。悟空受观世音菩萨指点，答应力保唐僧西天取经。在武功高强的徒弟的帮助下，唐僧总算暂时安下心来。 接下来的旅途中，他们又遭遇了高老庄的猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）以及白龙潭的小白龙，恢弘的西游记的故事正式上演……
13岁的玛莎（Masha）在拳击台和街头之间长大。 杀死和抢劫的人是她的朋友。 在90年代，整个城市都讨厌他们，但对于玛莎来说，他们是世界上最爱并保护她的人。 她为他们唱爵士乐，梦想成为歌手。 有一天，玛莎发现了他们的真实身份，他们对她的生活和家庭所做的一切。 成熟后，她离开了一个前往莫斯科的小镇，试图摆脱过去。 但这仍然会赶上她，而玛莎必须回到她度过童年的地方。
香港的创作乐手Michael（吴彦祖饰）因故滞留北京，与一群真心热爱着摇滚乐的北漂青年相遇。他们有着自己的乐队，乐队主唱叫做平路（耿乐饰），队里还有个活泼反叛的领舞女孩儿杨颖（舒淇饰）。Michael被这群年轻人深深吸引着，他喜欢他们对音乐苦苦的执着精神，一路跟着他们到乡下走穴。然而，本土文化浓重的北京既可以深刻的诠释摇滚音乐，又可以高傲的把它视为粪土、垃圾。平路他们生活拮据，在音乐的路途上不断碰壁。唯一不变就是对音乐发自灵魂的热爱，如同那歌里一声声的诘问：“我想到光的深处，那里有风吗……”边缘的生活方式，坚挺的灵魂，感动每个人的是歌声还有梦想……
