一个阳光和煦的午后，一对结缡三十多年的老夫妻，沿着港边小路漫步。他们久违的谈话，从子女的生活事，逐渐回归到两人的感情事。路途上，偶遇的旧识说着人世的聚散无常；当年相爱定情的场所，更显情感丢失后，无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点，有着青春相伴的回忆与分离。
剧本讲述了两个坚强、独立的女性之间的有毒关系的故事，她们意识到自己在这个世界上是孤独的：比阿特丽斯，她显然已经实现了她打算做的一切； 还有索菲亚，她认为自己已经准备好不惜一切代价获得她认为自己应得的生活。
一对即将分离的情侣彼此取暖；一位老妇人沉浸在过往爱情岁月；一对玩伴畅想移民美国，成为职业棒球球员。在古巴内陆城市圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯，时间似乎停滞不前，三组人物构成的情感世界在这里流动、展开。意大利导演托马索·桑坦博吉奥在这部影片中倾诉自己对古巴社会中的爱情和离别的思考。影片中三组人物不仅是导演对过去（老妇人）、现在（恋人）、将来（玩伴）的真诚思考，同时也是他对古巴社会图景的再现。导演用海浪的声音凸显陆地与海洋的关系，并使用黑白影像来颠覆人们对五彩斑斓的古巴的认知。影片入围第80届威尼斯电影节“威尼斯日”平行单元。
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
