王长清初涉江湖，以为能征善战皆是英雄，结交各路朋友。奈何正义面前，兄弟反目。为报国需求功名，投奔舅父家中，父母借机要他与表妹完婚，而王长清心中却钟意他人，二人携手揭露江湖阴谋。
「母亲教我说话，为何我得沉默？」祖母病故，住宅电梯故障失修，抬棺材到街上弄得众人狼狈万分，这就是黑人少女哈比的日常缩影。新当选区长的白人医生邻居，「仗义」收留叙利亚难民，却无视聚居多年黑人族群苦况，狠心推动强迫迁拆令，使哈比不得不在本该普世欢腾的圣诞节走上抗争之路。压迫愈趋无理，居民怒火可会一发不可收拾？赖卓利继戛纳得奖作《孤城泪》，再次深探法国社会阶级和种族冲突根源：不患寡而患不均，不患贫而患不安，信焉。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
