一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
乔斯兰（弗兰克·杜波斯科 Franck Dubosc 饰）是一位非常富有的商人，凭借着自己有两个臭钱，他整日流连于不同的女人身边，可谓是万花丛中过，片叶不沾身，女人对于他来说，不过只是玩物而已。 一天，乔斯兰家隔壁新搬来的女邻居吸引了他的注意，为了博得对方的好感迅速拉近距离，乔斯兰伪装成了一名残疾人，哪知道邻居家中竟然有一位真的身患残疾的姐姐弗洛伦斯（亚历山德拉·拉米 Alexandra Lamy 饰）。在一来二去之间，乔斯兰发现弗洛伦斯无论是言谈举止还是处世哲学，都深深的令自己折服，他第一次对一个女人产生了心动的感觉。与此同时，乔斯兰也知道，如果自己装残疾的事情被拆穿，那么他和弗洛伦斯之间的关系就将走到尽头。
