本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺感到孤立无援，与白人世界隔绝。直到某天，他发现了一幢废弃的房子，里面摆满了与他的出身相关的物品和纪念品。他在这座房子里安顿下来，重新与自己的根联结。然后这个记忆之屋仿佛活了过来，更多的物品开始出现。慢慢地，克里斯托旺开始发生了蜕变。
影片以汪星人的视角展现狗狗和人类的微妙情感，一只狗狗陪伴小主人长大成人，甚至为他追到了女朋友，后来它年迈死去又转世投胎变成其他性别和类型的汪，第二次轮回狗狗变成了警犬威风凛凛，再次转轮回，又成了陪伴一位单身女青年的小柯基犬。在经历了多次轮回之后，最终回到最初的主人身边。
