故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安(菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰)已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔(切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰)一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜(玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰)在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔(蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰),在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……