少女琳（陈慧琳）患有血癌，就在她迷失于生与死的边缘时，结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德（王敏德），听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后，琳感觉到一份莫名的缘分，然而突然间阿德消失，失落之际，琳碰到专门替人寻找失物的阿虫（金城武），聘请下他寻找阿德，经过阿虫的辛苦努力，琳与阿德终又见面，原来阿德准备回故乡定居。 阿德走后，琳和阿虫一起做事时获得一种从没有过的充实和快乐，然而她的心里始终惦念着天涯海角，并决定在生命结束之前，一定要去那里一趟。
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
杨逸医馆刚刚开张却无端卷入嗜睡症的怪病风波。警方下令严查此事，找出事情的根源所在。徐墨然主动请缨全权负责，怀疑或许与之杨逸相关，暗中潜入诊所盗取证物，却发现只是一些很常见的药材，两者并无关联。案件一时之间断了线索陷入困境…… 杨逸在乔兰和乔琴的帮助下，研制出可以有效地缓解嗜睡症的汤药，使病情得到了有效的缓解。担心父亲身体的徐墨然邀请杨逸前往徐府查看徐知事的病情。杨逸在诊治的过程中无意之间发现，徐知事床边散落的一些花粉，若有所思，决定以此为线索着手追查。正当杨逸与徐墨然一步步接近事件真相的同时，慕容南与灵元天尊正在酝酿着更大的阴谋，而这一切都与降龙戒息息相关……
