9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
煖煖是個在推特追蹤數高達20K的網黃，在網站「Only Fans」開放觀眾付費訂閱觀看自己攝製的素人色情片。一天，煖煖收到大學生阿鹹的合作來信，希望能體驗跟煖煖拍片。兩人相約在一間商務旅館玩煖煖最拿手的控射主題。第一次拍片的阿鹹，卻在滿足煖煖拍攝的技術需求，與沉浸其中之間陷入兩難??
