美国唐人街由于越南难民的涌入，形势更加复杂。当局对此更为关注和恐惧，遂暗中策划以华制华政策。一日，的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。当他们赶至越青帮聚集地时，发现对方全已遭毒手。警方接报后将此地包围，关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。美警方追至香港，关再陷杀机之中。关从律师口中得知此乃政治阴谋。由于关的机智勇猛，越青帮没能奈何他，却捉走他的妻儿作人质迫他投降。关在澳门与越青帮交换人质时爆发了一场血战，他虽救出了妻儿，但料到今后的日子仍将陷于荆棘之中。
背景设定在一个反乌托邦的美国，所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。
民国时期，关中乾州地区时局动荡，黑恶势力鱼肉百姓，猖獗于众。为了改变长期遭受蹂躏压迫的局面，神医李道安与有志之士苏青云想团结老百姓起来反抗，但却拿不出来有效的解决方案。女主杨春丽留学归来，思想先进，洞若观火。男主彦碧虽然武功高强，但也只想解决温饱。然而在杨春丽的感染指点下彦碧开始有了思想，想为社会做出自己的贡献。最后在李道安，苏青云和女主杨春丽，男主彦碧两代人的共同努力下，老百姓团结一致，最终战胜了黑暗。
本来是重案组沙展的朱华标（刘青云 饰）因殴打上司被处分调往冲锋队。成为麦兜（张达明 饰）、Apple（李绮红 饰）、大丹、饭焦（陈小春 饰）几人的上司，但朱华标却与饭焦常常发生矛盾。 此时，重犯教授与小鸟成功从狱中逃脱，更想在闹市中枪杀国际刑警，华标不管上司及同事的反对而奋力追捕，就算最后他们一组人成功将教授抓获。一天他们在巡逻时，华标收到消息这群罪犯要到国际刑警的总部偷取九千万的赃款，华标正欲前往，但他们本身就有任务在身，饭焦便极力反对华标的行动……
