北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行举止深深吸引。 五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降，吸引了情窦初开的原本是女儿身的白玉堂，然而因展昭身负御赐婚约，两情没能相悦，可是他们的缘分并没到此终止。
本片是典型的农村爱情题材故事片。妻子去世后，世亮一直在外打工，儿子由母亲代为教养。世亮在外遇到了与她有同样经历的外地女人金凤，两人想要共结连理，可回到村里，才发现，一个外来的寡妇想要被母亲接受，被妹妹认可，被全村男女老少看得起，竟然这么难！于是，原本平静的小山村因为金凤的到来变得风起云涌······
故事发生在抗战初期的江南古镇，此时的日寇已侵占华北一路南下。经父母之命媒妁之言，年轻女子雨莲（沈秋雨 饰）嫁到殷家，进门当天，素未谋面的夫婿殷明轩逃婚参加了抗日游击队，殷家颜面大失，急中生智的殷家决定让弟弟明皓（沈涛 饰）代兄拜堂，总算暂时遮掩过去。随着战事推移，战火很快烧到了江南，明皓与雨莲的婚姻也象此时的时局一样经受着残酷的考验。噩耗传来，明轩在战争中阵亡，全家陷入悲痛之中，悲伤过后，明皓与雨莲的心渐渐靠拢在一起。战争无情地席卷到小镇上，决心为兄报仇的明皓告别了心爱的雨莲，投入到民族解放战争的洪流之中......
