近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??
一艘外星飞船坠毁在沙漠中一个与世隔绝的小镇上。它被保护的内容被破坏，释放出一种潜伏的寄生虫，攻击包括人类在内的所有生物的大脑，使它们迷失方向，不自然地变得强壮。
