三只母牛玛姬、格蕾丝和卡洛维夫人住在同一个农场里，最近，她们都在为自己的生计发愁。因为农场主——一个寡妇无力负担贷款，农场正面临着解散的危机。为了保住自己的安乐窝，三只母牛想出了一个办法，就是合力逮住当地的一名恶名昭著的通缉犯史林，用优厚的奖金挽救农场。一匹曾经是赏金猎人的坐骑的叫布克的马为了证明自己的实力也加入了她们的团队，这下抓捕军团可以说是兵强马壮了。只是，史林还拥有一件他们意想不到的武器，想抓住他真的这么简单吗？
影片片名致敬了小说家吉野源三郎在1937年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。
故事开始于一座孤岛之上，在这里，居住着一群动物们，其中，十分勇敢对于新鲜事物有着无尽好奇心的鹦鹉麦克（大卫·霍华德·桑顿 David Howard Thornton 配音）对小岛外面的世界十分的向往，可是其他的动物们却并不这么想，小岛是他们的安乐窝，小岛以外对于他们来说就是致命的危险地带。 一天，一艘遇难的商船冲向了小岛，为小岛带来了他们唯一的一位人类客人鲁滨逊（马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweigh?fer 配音），鹦鹉最先跟鲁滨逊成为了朋友。起初，鲁滨逊因为和其他动物们无法沟通导致了双方产生了小小的误会，但很快，他们之间就产生了真挚的友谊。
又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。
