故事发生在十九世纪末北欧,混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森(马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰)带着儿子佩尔(贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰)来到丹麦,希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。 然而,现实却远不如想象中那么美好,父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作,无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上,白日里还要受到雇主的责难和剥削,生活苦不堪言。长工埃里克(比约恩·格拉纳特 Björn Granath 饰)积极的领导工人们同压迫他们的管家作斗争,埃里克的自由精神深深鼓舞了佩尔,使他决定离开庄园,开拓新的天地。
位于爱媛县四国的中央市,曾是一个古朴纯然的小镇,随着大工业化的推进与扩张,这个小镇也不可避免受到冲击,传统的手工业以及艺术也随之走向式微。在当地的一所高中内,人丁稀少的书道社惨淡经营。社长早川里子(成海璃子 饰)看着成员一个个离去,虽心有落寞,却也无可奈何。当然里子的心中也有着无限的感慨,她自幼随身为书法家的父亲学习书道,可究竟对这门艺术没有太多的热忱。成员退出,新任指导老师的到来,以及伙伴们各异的想法,都令她倍感烦躁。与此同时,中央市商业街的老店铺相继关张,连本地著名的和纸业面临无以为继的局面。书道社的朋友们团结一心,决定举行书道表演甲子园,以此来弘扬失却了许久的传统工艺与艺术
当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀,两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案,成为一个强大的犯罪阴谋的目标。