阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。 8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。 斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。
新学1班迎来了新班主任郭知书，班里几名学生的举动引起了郭知书的注意。王毅同学手表不见了在没有了解事情真相便误会了苏小丽。沈逸文，严复，张倩倩，李欣等几个好朋友看见小丽受欺负便上前争论双方发生争执。郭知书将5人叫到办公室后发现他们都有各自的家庭问题，每个人都希望得到父母的关心，李欣希望父母不要吵架，沈逸文希望得到家人的陪伴，张倩倩希望得到父母的认可，严复希望父母可以复婚，苏小丽希望自己快点长大赚钱孝敬父母。之后经过郭老师的多次开导与家访得以解决孩子们的问题，期末家长会上，每个父母也意识到自己的问题反思自身并作出改变，期末考试1班以优异的成绩得到学校第一名，郭知书也被学校授予优秀教师的荣誉称号。
罗丝（肖）和她的女儿索菲亚（麦基）前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚，向萨满教戈麦斯医生咨询，戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病，这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中，一生都被母亲的病所困扰的索菲亚，在神秘旅行者英格丽德（克里普斯）的说服力诱惑下，终于开始摆脱压抑。 索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受，随着烈日的照耀，他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾，威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索，并导致他们走向戏剧性的结局。
剧本讲述了两个坚强、独立的女性之间的有毒关系的故事，她们意识到自己在这个世界上是孤独的：比阿特丽斯，她显然已经实现了她打算做的一切； 还有索菲亚，她认为自己已经准备好不惜一切代价获得她认为自己应得的生活。
设定在二战时期，围绕一个年轻牧童展开故事，他涉及到走私犹太儿童穿越边境前往西班牙的交易中。
