故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
故事开始于卧底警察潜伏黑帮，意外的坐上了黑帮老大的位置，不料被大毒枭设计一步步拖入公海的魔鬼运输船；恰逢此时，一支神秘的第三方部队正在展开他们的复仇之路，命运的纠葛从此开始。在三方力量的角逐中，激烈的搏斗、刀战、枪战、狙击战、遥控炸弹，层层升级步步惊心。在法与情，爱与恨，兄弟和女人之间，有些事情总要有人去做。
悲伤的爱德华和阿尔冯斯两兄弟，试图利用炼金术中最大的禁忌——人体炼成术救活撒手人寰的母亲，谁知却遭遇巨大的灾难。失去身体的阿尔冯斯，其灵魂被封禁在铠甲中，爱德华则以自己的右臂和左脚为代价，迫使弟弟止步冥国门前。许多年后，爱德华（山田凉介 饰）成长为这个国家中最年轻的钢之炼金术师，他与弟弟（水石亚飞梦 配音）上下一心，共同奔跑在寻找贤者之石的道路上。与此同时，神秘的人造人拉丝特（松雪泰子 饰）、恩维（本乡奏多 饰）盘桓这个国家的角落，她们策划者恐怖的勾当，一时间上空阴云密布…… 本片根据荒川弘的原作漫画改编。
二战期间，名叫迪米特里（Alexander Mercury 饰）的莫斯科电影学院研究生有幸接到伟大领袖斯大林同志的命令，以战地摄影师的身份跟随诺维科夫（Robert Gwilym 饰）率领的侦查连队奔赴前线。他的镜头中记录了战士们闲暇的瞬间以及战场上激烈交战的情景，当然也有这些在战争洗礼中丧失人性的士兵罪恶兽性的一面。在一个天寒地冻的时节，侦察连队接到代号熊虎303小队的求救电话，诺维科夫率队启程前往对方所在的偏僻矿区。谁知那里的情景令所有人大为震惊，当地尸横遍野，几无人烟，好像不久前刚刚经历过几位惨烈的战斗。而时不时突然出现的恐怖丧尸更威胁着侦察连队的安危。究竟这里曾发生过什么样的惨剧
背景设定在一个反乌托邦的美国，所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。
