1940年的伯明翰，在第二次世界大战的混乱中，汤米·谢尔比（基里安·墨菲 饰）从自我放逐中回归，直面着迄今为止最具破坏性的清算。家族和国家的未来岌岌可危，汤米必须面对自己心中的恶魔，并选择是直面它还是将其毁灭。
平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一（佐分利信 饰）、田口秀三（中村伸郎 饰）平山精一郎（北龙二 饰）如期而至，回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋子（原节子 饰）独自拉扯...
悠斗和青山曾是一对恋人，而今却已断了音讯。随着青山不为人知的黑幕一一揭露 ，在地下俱乐部担任店长的悠斗，开始怀疑自己深爱的男人是否值得等待，对男公关流花的感觉也从同病相怜升华成更深的情感。一件神秘的性玩具，串起了悠斗、流花、青山和柴原四人的过往与现在。这时「雨与苏打水」某位男公关接客时一桩意外杀人事件，让地下俱乐部人心惶惶，在这个追求欲仙欲死的感官世界，真相即将大白……。
民国时期，中国南部山村，与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是，对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持，要卖往妓院，面对强大的敌人和寒光利刃，村人退避三舍，没人敢为了这个弱女子出头。此时，流浪为生的哑巴，却一路尾随三名强盗，让沦为羔羊的小花看到爱与希望。 哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感，有对妹妹愧疚之情的转移，有英雄救美的江湖豪情，也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头，几近命丧黄泉。一个信念，令他坚持到底，一腔怒火，燎动整个荒野。最终，三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起，众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。
