一名13岁的男孩,在1880年代堪萨斯州父母去世后,不得不独自照顾自己和弟弟。他因意外杀死一名当地牧场主而被判绞刑,在此之后,他与长期疏远的祖父一起开始了逃亡之旅。
新学1班迎来了新班主任郭知书,班里几名学生的举动引起了郭知书的注意。王毅同学手表不见了在没有了解事情真相便误会了苏小丽。沈逸文,严复,张倩倩,李欣等几个好朋友看见小丽受欺负便上前争论双方发生争执。郭知书将5人叫到办公室后发现他们都有各自的家庭问题,每个人都希望得到父母的关心,李欣希望父母不要吵架,沈逸文希望得到家人的陪伴,张倩倩希望得到父母的认可,严复希望父母可以复婚,苏小丽希望自己快点长大赚钱孝敬父母。之后经过郭老师的多次开导与家访得以解决孩子们的问题,期末家长会上,每个父母也意识到自己的问题反思自身并作出改变,期末考试1班以优异的成绩得到学校第一名,郭知书也被学校授予优秀教师的荣誉称号。
9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划…