父亲决定献身上帝，入寺为僧，性格内向的小克 (Sandro) 生活一下子失去了支撑与保障。父亲出家，母亲在国外工作，父母的抛弃令这个年轻人踏上了探索自我的旅程，不仅结交了与极右翼暗通款曲的激进分子拉沙，也不断为自己性方面的困惑寻求答案。 乔治·西哈卢利泽这部处女作颇为敏锐，探讨了观察者和受观察者之间的界限何其微妙。鉴于格鲁吉亚社会仍首鼠两端，一端为宗教保守与民族主义所裹挟，另一端则对独立与现代化充满渴望，因而影片提出了「格鲁吉亚社会在后苏联时期的当下该何去何从」的问题。
设定在二战时期，围绕一个年轻牧童展开故事，他涉及到走私犹太儿童穿越边境前往西班牙的交易中。
本片根据香港60年代轰动一时的“三狼案”改编。 混迹于各种下层场所的无照化妆师马二灿（郑则仕 饰）、驾驶教练邓子敬（徐锦江 饰）和商社服务生李怀（梁家辉 饰）三人年少时结为兄弟，如今靠马二灿工作之便，他们时常坑蒙拐骗，然而三个底层市民的小把戏被李怀之老板发现后每每被当场拆穿并遭辱骂。李怀又因舞女情妇与老板的公子发生冲撞，三人心怀愤懑，遂计划绑架老板家公子勒索，不料计划被赌徒蛇仔明偷听，于是当夜只得带上蛇仔明匆忙行动，他们得手后不慎将老板公子打死，勒索不成四人再度绑架老板本人，终于得逞，然而一张悲剧的网也逐渐向他们收拢……
