明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛 饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……
在尼比鲁星球探查期间，企业号舰长柯克（克里斯·派恩Chris Pine 饰）为营救史波克（扎克瑞·昆图 Zachary Quinto 饰）采取了胆大妄为的举动，几乎危及全舰队员的生命，他也为此付出代价。不久，柯克官复原职，而伦敦发生一起死亡超过四十人的恐怖袭击事件。该事件的始作俑者约翰·哈里森（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）正来自联盟内部。此后他驾驶飞机袭击了高层会议，柯克最为敬重的派克将军不幸遇难。为了阻止哈里森的外逃阴谋，柯克重新率领企业号启程追击。危机重重的旅途，他和舰员、朋友之间的信任也受到巨大考验。 当他们最终找到哈里森，才终于知晓他的真实身份，以及伦敦袭击事件背后的阴谋和黑幕……
明朝嘉靖四十年，即1561年，倭寇在浙江沿海的千洞岛一带闹得凶狠，千洞岛地处出海要塞，是商船必经之地，从这里经过的商船经常被倭寇阻截，他们上船掠夺，遇到反抗格杀勿论。这个岛屿四面环海，易守难攻，明朝军队几次攻打未果，倭寇却更加猖獗……三石村清水观的明一道长带着他的弟子配合戚继光积极抗倭，制订了歼击千洞岛倭寇的歼岛计划。不料事情败露，猖狂的倭寇便血洗了千洞岛附近的村落，明一道长和岛民无一幸免。吴樾扮演的明一道长的俗家弟子陈金满为给亲人和岛民报仇，决定继续完成明一道长的计划。他决定带领几个弟兄用炸药炸毁千洞岛和所有的倭寇。经过殊死搏斗，陈金满和几个弟兄成功引爆千洞岛。
无恶不做的索命五虎，为救回被官府捉拿的老大黑面虎，绑架了前来追捕的官差张步青。张步青的妹妹金燕子赶来营救但毕竟一人势单力薄，数次遇险，幸好得到范大悲的暗中相助。范大悲乃青竹派新任掌门，为躲避同门师兄了空大师的追杀，在小镇上隐姓埋名，终日装疯卖傻，饮酒度日，因其行侠仗义而被百姓称为“大醉侠”。在大醉侠的帮助下，金燕子带领官兵全力应战，将生死置之度外，终于歼灭了长年欺凌乡民，危害朝廷的索命五虎，还百姓一个安宁的生活。
二十年前长孙家遭八大高手灭门，长孙盈、长孙卿带着家传武学从秘道逃脱后，追随拜火教主东方彬，分别化名孙盈、王太白，自此决心杀八大高手报仇。段小峰与王非烟继续查案，亲眼目睹蔡上将殒命，又接到了长春子的死讯。灰心丧气的段小峰回到京师偶遇假装被卖到沙洪帮的孙盈，将其带回叶家安置，当孙盈决定放弃杀叶无忌正准备离开时，却被叶无忌发现其真实身份。二人决战欲做了断，战后两败俱伤。身负重伤的叶无忌回家途中被王太白暗害。峨眉派逍遥子到六扇门奔丧，段小峰从其伤口发现，这正是那夜追杀他们的黑衣人。明白了一切的段小峰携王非烟前往拜火教总坛光明峰。正邪两派人马、以及两拨凶手齐聚，此案的真相以及二十年前的秘密被一一揭开。
