有一個協會專門收容一些因性取向（ 統稱LGBT）而被家人遺棄而無家可歸的年輕人。這些表面看似嬉鬧，決意要捍衞自我權益的誇張行為背後所隱藏的都是一些破碎的生命。這些年輕人都有着強烈的生存意慾，渴望在社會中找到自己的位置。在協會裡，他們要盡快在六個月內找到工作，這期間他們有地方居住，有時間讓他們面對並接受自己的本質。而同時，協會的負責人妮歌和協助她的亞歷士也被迫要面對他們的失敗，並開始質疑自己幫助他人的動機。
巴西世界盃總決賽當日，下午五點，中國少年民工縮衣節食，滿心期待下班後與應召姐姐共度良宵，殊不知她早已買好了離城的車票。晚間九點，新加坡男教師與輕熟女想來場隱密的山頂幽會卻被不解風情的計程車司機不斷打擾。午夜一點，在日俄交界的偏遠小鎮，神祕放映師面對流氓漁民的暴力討債，必須搶救打火機下的心愛膠卷。清晨三點，精心拍攝的科幻恐怖片眼看就要殺青，因為懷疑身為自己妻子的女主角與男主角有染，泰國導演竟開始分不清虛構與現實。 來自四個不同國家，關注題材和敘事手法也各異其趣的四位導演，以黑色電影風格演繹各自獨到的亞洲印象。一個夜晚，四則故事，在社會環境與文化地景的同與異中，拼湊東亞獨立電影的當代圖景。
为了能在摄影比赛中拿出与众不同的作品，女大学生应佳说服同是摄影爱好者的弟弟小山和同学刘林来到准葛尔盆地徒步旅游，伺机拍摄理想的作品。出乎应佳三人意料的是，拍摄过程中竟无意间拍下盗猎团伙围杀马鹿的场面，并因此而遭到盗猎份子的追杀。摆脱盗猎者时，应佳三人分头逃跑，约定晚上在营地汇合。结果，小山和刘林落入盗猎分子之手，应佳滚下悬崖时被树枝挂住，幸免一死。 准葛尔盆地自然保护区反盗猎大队刘队长，和青年志愿者马强在巡山过程中发现精神恍惚的应佳后，将其救回保护站。刘队长安排马强照看应佳，自己和小李一起去寻找小山和刘林。受到惊吓的应佳不愿意相信任何人，乘马强睡着的机会偷偷离开保护站，去营地寻找弟弟和刘林，却被半路追上的马强强行拉回。应佳向马强叙述了自己的遭遇。在应佳的哀求下，马强决定陪同应佳一同外出寻找。 刘队长和小李在荒漠中遭遇盗猎者，并与之发生火拼。因寡不敌众，刘队长从火拼中撤回保护站，请求支援。马强在应佳的坚持下，顺着盗猎者留下的痕迹一路追踪，在盗猎份子的窝点却遭到暗算，汽车被炸毁，应佳被前来收货的老梁子抓获。老梁子与盗猎者交易时，应佳差一点被扔进矿井。千钧一发之际，马强赶到，救出应佳，并告诉应佳小山和刘林的下落。无意间，马强发现盗猎团伙内部矛盾重重，乘机偷出盗猎者的 羚羊绒，在应佳的帮助下，救出小山和腿部受伤的刘林。
一介贫民仁杰（刘家辉）为惩罚平时靠鱼肉百姓过日子的恶霸高峰（王龙威），假扮三德和尚对其展开攻势，不想被对方识破反遭一顿痛殴。其后，仁杰来到少林寺请求三德和尚传授功夫，但不被对方作正眼旁观。 有感于仁杰的诚心，三德和尚最终允许他留在少林寺，但不教授功夫，只让他负责搭棚修葺的工作。仁杰在工作之余，不忘初来志愿，见缝插针恳求三德和尚收他为徒，终惹怒对方，在对方的示意下，仁杰明白搭棚亦是少林功夫的一种，从此刻苦学习。
