1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
一个小镇保姆和她正在照顾的孩子们在万圣节前夕的连环杀手中挣扎求生。。。
十年后，一场海潮摧毁了一个小镇小学，里面所有的孩子都在里面，一个年轻人用学校的遗迹建造了一座神秘的建筑，让这座小镇因早已被遗忘的激情而燃烧起来。
当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀，两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案，成为一个强大的犯罪阴谋的目标。
