该片讲述了一个单身母亲倾尽所有、守护孤独症女儿的感人故事。吴文雅离婚后与女儿相依为命，她7岁的女儿蓓蓓从小患有孤独症，完全活在自己封闭的世界里，无法独立生活。对于吴文雅来说，女儿即是她的全部。但女儿每一次犯病捂着耳朵的尖声惊叫都让吴文雅心力交瘁、倍感疲惫与迷茫。一次，吴文雅意外发现蓓蓓很喜欢水和海豚，于是她带着蓓蓓来到了圣地海洋世界，在这里，她们认识了海豚驯养员黎冬和陈晓，他们的真诚感染了吴文雅，在他们的帮助下吴文雅坚定了对蓓蓓的信心，一段关于亲情与友情、天使与海豚的故事拉开了帷幕。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
《海边的李尔》故事讲述日本国宝级演员兆吉，在步入高龄、被怀疑患有失智症后遭到长女和弟子遗弃，被迫写下遗嘱并送入老人院。某天，兆吉逃出老人院，独自于海边徘徊，遇见许久未见的小女儿，仿佛看到李尔王最疼爱的小女儿寇蒂莉亚的影子，惊觉自己的遭遇竟与李尔王如此相似……故事以莎士比亚悲剧“李尔王”为基底展开，细腻刻划出兆吉的最后光辉。
