平安夜即将来临。这一天也是朱利安迎来十一岁的日子。通常这是一年中最好的一天,充满了姜饼和橘子的香气、噼啪作响的炉火、装饰好的圣诞树和摇曳的烛光。但今年一切都与往常不同——朱利安和他的家人悼念他姐姐的离去,朱利安觉得圣诞节被取消了。然后有一天,朱利安遇到了无忧无虑且热爱圣诞节的海德薇,他开始相信也许圣诞节终究会一直存在。但是海德薇的房子有点奇怪:那个一直在房子周围鬼鬼祟祟的老人是谁?
该片讲述了一个单身母亲倾尽所有、守护孤独症女儿的感人故事。吴文雅离婚后与女儿相依为命,她7岁的女儿蓓蓓从小患有孤独症,完全活在自己封闭的世界里,无法独立生活。对于吴文雅来说,女儿即是她的全部。但女儿每一次犯病捂着耳朵的尖声惊叫都让吴文雅心力交瘁、倍感疲惫与迷茫。一次,吴文雅意外发现蓓蓓很喜欢水和海豚,于是她带着蓓蓓来到了圣地海洋世界,在这里,她们认识了海豚驯养员黎冬和陈晓,他们的真诚感染了吴文雅,在他们的帮助下吴文雅坚定了对蓓蓓的信心,一段关于亲情与友情、天使与海豚的故事拉开了帷幕。
故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安(菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰)已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔(切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰)一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜(玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰)在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔(蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰),在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。