9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
