该片表现了失去父母的男孩金豆和失去母亲的儿童远航，从他们的“代理妈妈”纪华和纪真这对姐妹那里重新获得母爱的故事。
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划…
剧本讲述了两个坚强、独立的女性之间的有毒关系的故事，她们意识到自己在这个世界上是孤独的：比阿特丽斯，她显然已经实现了她打算做的一切； 还有索菲亚，她认为自己已经准备好不惜一切代价获得她认为自己应得的生活。
“青春无敌，容易揾食”，是现今伴唱女郎的左右铭，她们懂得利用自己年青貌美的本钱来赚钱，还赚得很开心，因为她们本身就喜欢著靓衫，劈酒猜枚和卡拉 OK，跟本就是遇工作于娱乐。而且她们全部都是自愿入行，迫良为娼的情况巳经是天方夜谈，很多人都误解她们是处境可怜的一群，其实她们是开心一族。 “今日世界夜总会”是城内其中一间大场，以靓女多闻名，客人以中产白领和生意人为主。场内最吃得开的妈咪是JULIA姐，她只有二十七岁，为人机灵，有情有义，对旗下的十几个女仔当中，以阿B，MATILDA，阿君和COCO四位最为突出。阿B芳龄才十九，就已经看破世态炎凉，定下人生的宏伟目标：以七年青春换取大量金钱，让自己欢愉地游憩未来日子。Matilda是天生做爱狂，以做爱赚钱真是如入仙境。阿君好赌成性，是最爱做梦的人。CoCo最坚守原则，卖笑不卖身，一心遇到王子，麻雀变凤凰。她们人...
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
