青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战，但为燕制伏。孙无奈，允之。安率众而至，以玲要胁，进寨掠镖车而去。原白银已于夜间给偷龙转凤，藏与酒馆内。燕询安歇息处，独往向安挑战。燕以轻功稍胜一筹，杀安于破庙，为民除害，与玲结为良缘，共享太平。
20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。 无所事事的小青年阿豪（刘青云 饰）和阿乐（吴镇宇 饰）偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱，惹来庄家追杀，幸得当时城寨大哥肥宝出 手方保住性命，二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下，后与肥宝的小姨子大胆英（彭丹 饰）相恋，他果敢勇猛，风头无两；阿乐当上警察，与曾和阿豪有染的女孩菲菲（朱茵 饰）结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活，他不惜选择贪污堕落。 两个分处黑白道的好兄弟，携手打拼出一个属于他们自己的天下……
再次经历了一番炮火密集的血雨腥风，巴尼、圣诞、贡纳、比利、收费公路和凯撒这几个敢死队的铁哥们正享受大战之后的难得惬意可是好景不长，某晚教堂找上门来，迫令他前往阿尔巴尼亚噶扎克山区找一架被击落飞机上的保险箱，并确保箱子不会落入敌人之手，教堂还委派麦琪·张与这群硬汉同行。看似简单的任务实则充满凶险，比利被对手残忍杀害。这已不再是一项任务，而是一场关乎战士们友情与荣誉的战争……
曾以获得格斗冠军哥哥为傲。曾以为有哥哥保护自己可以永远像少年一样无忧无虑。哥哥最终在冲刺世界格斗冠军擂台上身受重伤意外身亡。弟弟少男誓要复仇赢回哥哥遗愿向世界证明黄种人可以屹立于世界。
