又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。
根据古典小说记载，世上有人有妖，妖会与人相恋，妖寿命千万年，人的寿命有限，人死了，妖活着。人会投胎转世，但投胎以后，不记得上辈子的爱。妖如果痴情的话，就去找狐妖“购买”一项服务，让投胎转世的人，回忆起前世的爱。
趁布玛和龟仙人不注意，色色的乌龙（龙田直树 配音）偷出龙珠探测器，与悟饭（野泽雅子 配音）前往寒冷的兹鲁麦普雪山寻找聚在一起的龙珠。此时此刻，邪气逼人的克勤博士（矢田耕司 配音）早已捷足先登召唤神龙，许愿将沉睡在冰原下的威洛博士（中田浩二 配音）苏醒。伴随着巨大的响动，硕大神秘的建筑出现冰原，另有奇怪凶猛的生物接连袭击悟饭等人，关键时刻比克大魔王（古川登志夫 配音）出现拯救悟饭，而比克却下落不明。未过多久，威洛博士的爪牙相继向龟仙人袭来。原来五十年前他以天才科学家的盛名为世人熟知，但其才能却遭到埋没。而今复活后他仅有大脑存在，为了实现向人类复仇的野望，威洛博士急需拥有世上最强者的身体…… 本片为《龙珠》第五部剧场版动画。
在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险…
