当五位拥有特殊能力的青少年被关入秘密机构，有一股超自然恶势力正蠢蠢欲动，他们必须面对过去的罪恶，但内心的恐惧即将成真。神秘的背后似乎有巨大的阴谋正在成形，他们是否能勇敢对抗自身的力量，逃脱这一切枷锁……
本片根据香港60年代轰动一时的“三狼案”改编。 混迹于各种下层场所的无照化妆师马二灿（郑则仕 饰）、驾驶教练邓子敬（徐锦江 饰）和商社服务生李怀（梁家辉 饰）三人年少时结为兄弟，如今靠马二灿工作之便，他们时常坑蒙拐骗，然而三个底层市民的小把戏被李怀之老板发现后每每被当场拆穿并遭辱骂。李怀又因舞女情妇与老板的公子发生冲撞，三人心怀愤懑，遂计划绑架老板家公子勒索，不料计划被赌徒蛇仔明偷听，于是当夜只得带上蛇仔明匆忙行动，他们得手后不慎将老板公子打死，勒索不成四人再度绑架老板本人，终于得逞，然而一张悲剧的网也逐渐向他们收拢……
故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
和父母矛盾重重的8岁叛逆男孩林光华，“手机依赖症”重度患者，暑假被父母寄放到家住五指山的爷爷家。林爷爷是红茶厂厂长，睿智有风骨，一直保持重诺诚信的原则经营茶厂，自老伴过世后，林爷爷和自己的儿子儿媳渐渐疏远，归根结底是因为老爷子想要一家团圆，但儿子儿媳却总是在外漂泊甚少回家。 在风景如画的五指山，林光华认识了许多新朋友，活泼欢快的生活改变了光华，也改变了刚毕业的大学生王颖。 王丽和王颖是相依为命的姐妹花，王丽在林爷爷茶厂工作，王颖从舞蹈学院毕业后加入了市歌舞团。在光华到来的同时，王颖因为事业受挫，也回到了姐姐身边。在五指山的大家庭，王颖被乡亲们温馨的相处治愈，奋发追求梦想。
在全国队选拔试训的关键一周，年轻的体操运动员发现意外怀孕的消息。当她准备去买非法堕胎药时，在路上遇到了一个神秘的女孩。这个神秘的女孩对她的决定提出了深刻的质疑，让她开始重新思考自己的选择。
