在郊外一家书店打工的“我”，与“我”同住一屋的静雄，以及“我”的同事佐知子。往来间，佐知子与“我”渐生暧昧，静雄对佐知子亦暗生情愫……互为朋友和恋人的三个年轻人，和一段带着夏日燥动的肆意青春。
在一个聚会上，作曲人汉娜遇到了西奥。后者是一个著名制片人，诙谐有趣。但是当两人的友谊和联合创作开始升温时，西奥开始性情大变。汉娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停药就会陷入妄想，开始出现各种各样的幻觉...
1990年代，云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集，女警员小娟（王茜 饰）正与毒贩王德山（杨和平 饰）夫妇交易，卧底铁峰（申军谊 饰）趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼（王妮 饰）被杀手灭口，铁峰押王德山来到交货地点，不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭，当见到毒枭罗毅夫（孙淳 饰），铁峰大惊，原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑，他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻，并未露出破绽，但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华（宋扬黎 饰）再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境，巧遇罗的情妇英多与罗发生火并，交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫，面对救命恩人，罗向铁提供了一份贩毒人员名单......
某公司高管陈义雄，因为工作的调动不得不赶往中原宋城市，因为经常在网络上看到有关中原人的地域帖，陈义雄心里十分的不情愿，但是工作调动的决定陈义雄又改变不了，只能硬着头皮前往。就在这个时候，陈义雄发现自己的妻子有冷战的倾向，恼羞成怒的陈义雄只好踏上了独自去宋城的旅途。叛逆少女江小小是一名在校大学生，养父母的宠溺让她从小便任性，恣意忘为的生活习惯。一直认为自己是天之娇子的江小小，在18岁生日那天，无意中发现自己竟不是父母亲生的，而生母竟然是远在中原的一对普通职工，一半是不甘，一半是好奇，一场烂醉之后，江小小决定去中原问个明白。一路踉踉跄跄的江小小在一个便利店门口看到了陈义雄开的中原牌照的车子，迷迷糊糊的她钻进了陈的车子，从便利店回来的陈义雄对此浑然不知。
