15岁的以色列小男孩莫塞斯(Pierre Boulanger 饰)和父亲(Pierre Boulanger 饰)住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲(Isabelle Renauld 饰)离家出走,父亲整天沉迷于书本,还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁,在附近的流莺献出了自己的第一次。 莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生(Omar Shariff 饰)的杂货店里偷盗,被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩,并亲切地向他传授知识,一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
仁圭30岁,智能水平像是10岁的孩子。他的母亲爱春每天照顾他,虽然日子有点苦,两个人的生活时常充满笑声。直到爱春被检查出癌症末期,她知道自己无法一辈子照顾这个大孩子。她决定为儿子做准备,在这一趟又笑又泪的告别旅途上,仁圭要学会自己摺被、煮饭、搭公车、找工作……他必须学会长大、学会跟妈妈说再见