包括朴赞郁（OLDBOY）在内的几位韩国最受好评的电影制作人在这部挑衅性的选集中探讨了歧视的本质。
基于艾莉莎·休同名小说。故事发生在韩国一个名为束草的小海滨小镇，23岁的苏哈过着平淡的生活。她在寄宿学校工作，一名名叫凯兰德的法国男子的到来让她对自己的身份产生了疑问。随着冬天的到来，他们彼此观察，相互揣摩，形成了脆弱的纽带……电影还将包括阿涅斯·帕特龙制作的动画片段。
茅山术士茅龙苦练登神秘笈，欲成为长生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子为六阴女，便欲将其生祭、吸其鲜血。佑土为保妻子飘红性命，与师弟合力对抗师父，结果成功将他镇封。多年后，佑土，其师弟及飘红已转世，但完全丧失了前世记忆。茅龙爱徒无界为追寻六阴女下落，牵起了连串凶杀案，三人为阻止茅龙被解封后再次肆虐，遂与茅龙、无界两师徒展开激烈斗法……
