背景设定在1892年,讲述在一场严峻的反抗暴乱之后,上尉Blocker勉强同意护送生命危在旦夕的夏延酋长及家人返回他们生活的部落。在这段从新墨西哥州前往蒙大拿州草地痛苦又冒险的旅程中,这对前竞争对手遇到了一个寡妇,她的家人们在平原之上被谋杀了。三方要共同合作克服艰难的地形继续上路,还要对抗科曼奇族的敌人以及邪恶凶猛的露宿者。
二战期间,犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命,被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言,他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根,编造出上千个“波斯语”单词,军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖,并开始袒护他,不料集中营中来了一 个真正的波斯人……