被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人(村上虹郎 饰)和少女杏子(吉永淳 饰)各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜,界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻,心灵备受触动。他对母亲(渡边真起子 饰)和男人们纠缠不清的行径感到反感,于是决定去东京看望父亲(村上淳 饰)。杏子的母亲(松田美由纪 饰)是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,汇聚成一首关于生命的颂歌…… 本片为演员村上淳和作为歌手的前妻UA之子村上虹郎的银幕处女作。
黑社会杀手韦一鸣替帮会老大鎗杀出卖他的下属,该人有女鸣雪。鸣要到美国躲避,走前嘱女友雪慧抚养雪。十四年后鸣返香港,帮会已被庞老二所控制,老大之子阿杰与老二之子阿宗不和,常互相厮杀。宗捉杰,鸣偕友阿泰往救,与老二反目。鸣负伤回家,雪向鸣示爱,鸣逼得说出自己实为其杀父仇人。雪愤而自杀被救,知道了鸣和慧的关系,她鼓励二人再续前缘。自己则与Stephen成为情侣。杰杀宗报仇,老大与杰分别匿藏,惟老大被下属滔出卖致被杀。老二假意到灵堂拜祭,鸣早有准备,老二终被杀。鸣与杰,泰及慧本欲立即离开香港,惟鸣想到滔为出卖老大之人,遂折返杀滔。因见滔幼子在旁,鸣分心忆起杀雪父情景,被滔枪伤,二人结果同归于尽,留下慧孑然一身。