1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。
该片表现了失去父母的男孩金豆和失去母亲的儿童远航，从他们的“代理妈妈”纪华和纪真这对姐妹那里重新获得母爱的故事。
孩子们在偏僻的乡间别墅失踪后，这名深陷离婚泥潭的父亲开始了一项危险的任务。
本片根据香港60年代轰动一时的“三狼案”改编。 混迹于各种下层场所的无照化妆师马二灿（郑则仕 饰）、驾驶教练邓子敬（徐锦江 饰）和商社服务生李怀（梁家辉 饰）三人年少时结为兄弟，如今靠马二灿工作之便，他们时常坑蒙拐骗，然而三个底层市民的小把戏被李怀之老板发现后每每被当场拆穿并遭辱骂。李怀又因舞女情妇与老板的公子发生冲撞，三人心怀愤懑，遂计划绑架老板家公子勒索，不料计划被赌徒蛇仔明偷听，于是当夜只得带上蛇仔明匆忙行动，他们得手后不慎将老板公子打死，勒索不成四人再度绑架老板本人，终于得逞，然而一张悲剧的网也逐渐向他们收拢……
一个涉世未深的年轻海军士兵，因偷窃被叛处重刑。二个面露凶恶但内心善良的士官，受命押解。在漫长的押送路程中，他们不忍再让那孩子受死板军规的折磨，于是，三个人到处胡天胡地，狂欢纵欲，姿情放荡，结果小水兵竟起意开溜。
