本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
谷平安独自护送人镖小倩去找夫家，却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙，前去营救，竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息，不料游四竟向王兆兴隐瞒实情，还指路为马。经过一番调查，以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息，众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前，黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破，刘大人将贪官缉拿归案，游四趁机溜走。王兆兴追出野外，与昔日的师兄展开一番较量，游四终有所顿悟，倔强的他却结束了自己的性命，王兆兴不免感到伤感和惋惜。
和父母矛盾重重的8岁叛逆男孩林光华，“手机依赖症”重度患者，暑假被父母寄放到家住五指山的爷爷家。林爷爷是红茶厂厂长，睿智有风骨，一直保持重诺诚信的原则经营茶厂，自老伴过世后，林爷爷和自己的儿子儿媳渐渐疏远，归根结底是因为老爷子想要一家团圆，但儿子儿媳却总是在外漂泊甚少回家。 在风景如画的五指山，林光华认识了许多新朋友，活泼欢快的生活改变了光华，也改变了刚毕业的大学生王颖。 王丽和王颖是相依为命的姐妹花，王丽在林爷爷茶厂工作，王颖从舞蹈学院毕业后加入了市歌舞团。在光华到来的同时，王颖因为事业受挫，也回到了姐姐身边。在五指山的大家庭，王颖被乡亲们温馨的相处治愈，奋发追求梦想。
大楼倒塌开启了潘朵拉的宝盒，财团为求自保，将责任推给一位阿拉伯穆斯林土木工程师承担，阿布达拉必须面临七条人命及多达38项的指控。心怀怨恨的他抛妻弃子加入圣战组织。蜜雪儿来自一个破碎的家庭，她不屈服于回教女性的传统，飙车、跳舞与婚前性爱样样来，当她意外怀孕却发现男友暴力底下的真面目。阿丽娜追求真主，一心成为圣战士，她被派往赛普勒斯执行一项秘密任务：炸弹客。当生死一瞬，揭开了三人交错的命运与救赎。
平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一（佐分利信 饰）、田口秀三（中村伸郎 饰）平山精一郎（北龙二 饰）如期而至，回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋子（原节子 饰）独自拉扯...
