莲见雄一（市原隼人 饰）与母亲、继父、弟弟生活在一个幽静的小城里。他跟同班同学星野修介（忍成修吾 饰）同在剑道部，两人成为好朋友。星野本来是一个品学兼优的学生，却遭到了同学的嫉妒。当暑假时一群同学自冲绳回来以后，星野变了一个人似的。接着星野开始以欺负同学为乐，而且手段残忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤僻，喜欢歌手莉莉周，在自己建立的莉莉周论坛上他认识了一个叫“青猫”的人。雄一与青猫都过着不容易的生活，两人互相鼓励，并约定在莉莉周的演唱会上见面，“青猫”的出现令雄一十分惊讶。
简（桑德拉·布洛克饰）是一位业务能力十分了得的法律顾问，她千里迢迢赶赴玻利维亚，只为了完成一项十分重要的任务——帮助陷入困境的前总统佩德罗打败他的对手维克多，在选举中扳回一城。让简感到十分头痛的是，佩德罗对于这场选举显然已经绝望透顶，根本没有任何斗志和野心，甚至对人民的诉求毫不关心。与此同时，对方的选举顾问派特（比利·鲍伯·松顿饰）亦是难缠的角色，两三次交锋过后简显然处于劣势无路可走。就在此时，一场意外的发生让简看到了反败为胜的希望。
影片的主人公泽皮（Zipi）和扎佩（Zape）来自西班牙广为人知的漫画，就像法国的“小淘气尼古拉”和英国的“哈利波特”，他们的名字合在一起是西班牙语中“混乱”的意思。他们于1947年在漫画家JoséEscobarSaliente的笔下被创造。泽皮和扎佩是一对双胞胎，喜欢冒险，每每总能以机智化险为夷。他们在学校里专司调皮捣蛋。他们都是狂热的足球迷。两个人最大的区别是一个黑发，一个金发。
