旅居海外的建筑师文新（韩立 饰）迫于为母亲安葬骨灰，回到阔别多年的故乡小城，正逢老街区面临保留和拆除的选择。年少时暗恋的邻居李梅（吴可熙 饰）说自己生不出孩子是和九十九间半宾馆有关，邻居大妈也说他母亲的死也与九十九间半宾馆有关，文新的心里暗流涌动，他接受了老区改造的顾问的邀请。似乎他拥有了保护古街区留着乡愁记忆的能力，和“圆梦”和“复仇”的机会。“圆梦”时他发现不能如愿，复仇又造成了新的伤害。阴阳生死轮回是自然规律，天人合一才是风水的真正内涵……
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
